Handleiding Document templates

Introductie

yellowQ biedt uiteenlopende mogelijkheden om data om te zetten in informatie. Deze handleiding beschrijft hoe document templates kunnen worden gegenereerd en onderhouden.

Voordeel van deze vorm van output is dat deze nog kan worden bewerkt voordat deze naar de betreffende partij wordt verstuurd.

1. Document template uploaden

1. Ga naar de webapplicatie van yellowQ en klik op het tandwiel.
2. Klik op de sectie ‘DOCUMENT TEMPLATES’.
   

      

      3. Klik op de ‘Toevoegen’ button rechtsboven in het scherm.

Na het klikken op de 'Toevoegen' button, kom je terecht in 'Maak een nieuwe template'.

4. Voer de naam van de template in (zie 1)
5. Geef het 'bestandsnaam' aan (zie 2)
   
6. Selecteer het bestandstype (zie 3)
7. Selecteer de juiste module (zie 4)
   
8. Upload het bestand.

Klik op 'Opslaan' en je bestand staat in yellowQ. (zie 5)

2. Wijzigen van een document template.

1. Klik op "WIJZIG TEMPLATE".
   

      2. Nu opent het scherm "WIJZIG TEMPLATE".

      3. Hier kan je alles van je bestand aanpassen, of het bestand updaten door het vernieuwde bestand te uploaden en daarna op "OPSLAAN" te klikken. 

3. Template downloaden.

1. Kies een bestand uit en klik op "DOWNLOADEN TEMPLATE".
   
2. Nu wordt het bestand gedownload. Hierna kan je het openen en aanpassen. 
   
3. Optioneel kan de nieuwe template nu weer worden toegevoegd, zie  hoofdstuk '1. Document template uploaden'.

4. Render Template.

1. Als je het bestand wil bekijken die je hebt geupload in yellowQ, dan kies je op "RENDER TEMPLATE".
   
2. Nu opent zich een nieuwe venster.
   

      3. Optioneel: Selecteer een record om voorbeelddata te gebruiken

      4. Klik nu op "RENDER TEMPLATE".

      5. Er opent zich weer een ander venster waar het document word getoond. 

   6. Dit document kan worden gedownload (en bewerkt) waarna deze naar betreffende partij kan worden gestuurd.

• Related Articles

• Handleiding Report templates

  Introductie yellowQ biedt uiteenlopende mogelijkheden om data om te zetten in informatie. Een veelgebruikte wijze is het exporteren van gegevens in reports. Deze handleiding beschrijft hoe reports kunnen worden gegenereerd en onderhouden. 1. Stappen ...

• Handleiding voor het maken van PDF Template

  Introductie De pdf editor is geïntegreerd in YellowQ en maakt het mogelijk om gestandaardiseerde pdf's te versturen. Vanuit de admin module kan gebruik gemaakt worden van de pdf editor. Waardoor het mogelijk wordt om pdf's naar wens te kunnen ...

• Handleiding voor het toevoegen en configureren van rollen

  Introductie Deze handleiding beschrijft op welke manier rollen eenvoudig worden toegevoegd en aangepast. 1. Inrichten van rollen Ga naar de webapplicatie van yellowQ en klik op het tandwiel. Klik op de sectie ‘ROLBEHEER’. Klik op de ‘Toevoegen’ ...

• Handleiding voor het importeren van data

  Introductie Voor het werken met de yellowQ applicatie is het belangrijk dat alle bestanden up-to-date zijn. Deze handleiding beschrijft allereerst het proces van het updaten van bestaande data op een correcte manier. Vervolgens het importeren van ...

• Handleiding voor het importeren van data

  Introductie Voor het werken met de yellowQ applicatie is het belangrijk dat alle bestanden up-to-date zijn. Deze handleiding beschrijft het proces van het updaten en importeren van data op een correcte manier. Tevens vermeldt het de manier van het ...