Handleiding aan de slag met yellowQ
Introductie
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van yellowQ is het belangrijk om te weten wat je doet en wat alles inhoud.
Deze handleiding zorgt ervoor dat je wegwijs wordt binnen de webapplicatie van yellowQ en beschrijft in grote lijnen hoe de webapplicatie in elkaar zit.
1. Navigatievenster
Het navigatievenster is het scherm dat als eerste wordt geopend bij het openen van de webapplicatie.
Vanuit het navigatievenster kun je alle modules bekijken en aanklikken.
- Aan de linkerkant bevindt zich een overzicht van alle modules.
- Rechtsboven staand de instellingen en de ingelogde user.
2. Lijstweergave
De lijstweergave is de weergave waar je terecht komt als je een module aanklikt.
In deze weergave kun je alle aangemaakte records zien en is er de mogelijkheid om te filteren.
Daarnaast is er de mogelijkheid om wijzigingen toe te passen aan kolommen en zijn er buttons beschikbaar die mogelijkheid bieden tot het snel opzetten van een record.
- Hier kun je een bestaand filter kiezen.
- Klik op het plusje om een nieuw filter op te zetten.
- Klik op het vinkje om je wijzigingen te behouden
- Klik op het tandwiel om de gewenste kolommen te selecteren en deze te wijzigen
- (1) Zet de cursor tussen twee kolommen om deze van volgorde te veranderen door middel van slepen.
- (2) Selecteer hier de kolommen die getoond of verborgen moeten worden
- (3) Vervang hier de naam van een filter of verwijder een filter.
5. Door op de drie puntjes te klikken, kunt u de lijstweergave exporteren naar een CSV-bestand.
6. Dit is een voorbeeld van een button. In dit geval maak je door op de knop te drukken een nieuwe klant aan.
Als je meer wil weten over het aanmaken van views, is er een gedetailleerde handleiding beschikbaar:
3. Recordweergave
Door op een record te klikken in de lijstweergave kom je in de recordweergave terecht.
In de recordweergave zijn velden te vinden die je kan invullen. Ook zijn er per record verschillende secties die verband houden met het gekozen record.
Bovendien zijn er buttons beschikbaar in de recordweergave waarmee je een snelle handeling kan uitvoeren ten opzichte van het record.
Tenslotte is er nog een snelmenu beschikbaar waar handige opties te vinden zijn.
Zie het voorbeeld van een recordweergave van een offerte in de screenshot hieronder:
- Links in de recordweergave zijn de verschillende secties te vinden. Door op een sectie te klikken, wordt je gelijk doorverwezen naar de gekozen sectie.
- Rechtsboven is het snelmenu beschikbaar. Je hebt hier opties zoals het verwijderen en vergrendelen van een record, het opslaan en het uitprinten van een voorbeeld record.
- De plaats van velden in de recordweergave zijn gebaseerd op een kolom- en ordernummer. Het veld project bevindt zich bijvoorbeeld in kolom 2 en order 3.
Ook zijn er dit record van een offerte buttons beschikbaar:
- Door op de button 'geaccepteerd' te klikken, accepteer je de offerte. De status van de offerte zal wijzigen.
- Door op de button 'dupliceer' te klikken, dupliceer je de offerte. De offerte zal worden gekopieerd in een nieuwe offerterecord.
- Door op de button 'afwijzen' te klikken, wijs je de offerte af. De status van de offerte zal wijzigen.
Tevens is er een informatiebox toegevoegd aan de recordweergave
Om meer te weten te komen over de informatiebox, zie de handleiding hieronder:
4. Module
De data uit verschillende modules is binnen secties in andere modules inzichtelijk. Bijvoorbeeld bij een klant zal de aangemaakte data van een contactpersoon zich ook moeten tonen bij het aanmaken van een offerte aangezien dit de contactpersoon is die bij de offerte hoort.
Hieronder een voorbeeld dat in de module 'contact' deze persoon ook in de module 'offerte' inzichtelijk is.
5. Secties
Per module zijn er verschillende secties beschikbaar. Deze secties kunnen aangepast worden naar gewenste volgorde en labelnaam.
Ook zijn er verschillende type secties beschikbaar met elk eigen kenmerken en toepassingen.
Zie hieronder verschillende voorbeelden van type secties.
Een veldsectie: dit is de meest voorkomende sectie. Hier staan alleen velden in.
Een bijlagesectie: In deze sectie is het mogelijk om bijlages toe te voegen. Bijvoorbeeld een offerte of een factuur.
Een mediasectie: In deze sectie is het mogelijk om media te plaatsen. Bijvoorbeeld foto's van uitgevoerd werk.
Een communicatiesectie: in deze sectie is het mogelijk om communicatie betreffende het record terug te vinden.
Een sectie voor gerelateerde records: in deze sectie is het mogelijk om bijvoorbeeld snel een werkbon te selecteren die is gekoppeld aan een factuur, project of offerte.
Deze komen meestal voort uit een gerelateerd record. yellowQ herkent welk record bij het bepaalde record hoort en koppelt deze hieraan.
Hieronder een voorbeeld van een sectie met werkbonnen die gerelateerd zijn aan een klant:
Een contactensectie: In deze sectie is het mogelijk om te bekijken wie het contactpersoon is van een bepaalde werklocatie. In het bijvoorbeeld is dit het contactpersoon van een installatie.
Een notitiesectie: in deze sectie is het mogelijk om notities toe te voegen aan een record.
6. Velden
In de velden staan veel informatie over de modules en records. Deze velden kun je handmatig invullen maar er zijn ook andere opties hiervoor.
Er zijn veel typen velden die hieronder toegelicht zullen worden:
6. 1 Type velden
- Tekstveld: in dit veld kun je invullen wat je wilt, tekstueel en/of numeriek.
- Groot tekstveld: dit is een groter tekstveld dan een normaal tekstveld. Deze wordt meestal gebruikt voor het invullen van werkzaamheden of opmerkingen.
- Dropdown: dit is een veld die verschillende keuzes aanbiedt en waar je niet handmatig iets in kan vullen.
- Valuta veld: in dit veld worden de ingevulde cijfers omgezet naar een valuta.
- Decimaal veld: in dit veld worden de cijfers omgezet naar een decimaal getal.
- Checkbox: de checkbox kun je aanvinken als een waarde waar is of als je wil dat er iets gebeurt bij het aanvinken of uitzetten van de checkbox.
- Datumveld: in dit veld is het mogelijk om een datum en tijd te selecteren.
- Numeriek veld: in dit veld is het alleen mogelijk om nummers in te voeren.
6.2 Label
De label is de naam van een veld die functioneel wordt gebruikt en wordt getoond aan de user. De label niet verdwijnt als je wat invult in het veld.
Zie in het screenshot hieronder voorbeelden van labels:
6.3 Veldopties
Ook zijn er verschillend opties voor velden. Zo kan je een veldje verplicht maken zodat deze ingevuld moet worden of een veldje blokkeren zodat deze niet ingevuld kan worden.
Ook kan er een veld worden verstopt (hiden). Dit gebeurt vaak als je niet wil dat medewerkers een bepaald veld mogen zien.
- Dit is een verplicht veld, gekenmerkt door de rode lijn en het uitroepteken wanneer je dit veld niet vult en probeert op te slaan.
- Dit is een geblokkeerd veld, gekenmerkt door de lichtgrijze kleur.
6.4 Standaard waarde
De standaard waarde van een veld is de waarde die er al standaard instaat bij het aanmaken van een record.
De waarde wordt meestal vastgezet omdat dit een verplicht veld is of omdat het veld altijd deze waarde moet hebben.
6.5 Minimale en maximale waarde
Een veld kan ook een minimale en een maximale waarde hebben. Dit kan bijvoorbeeld een numeriek veld zijn waar je alleen cijfers tussen de 1 en 500 mag invullen.
6.6 Tooltip
Een tooltip is een tekstbalkje dat je aan een veld kan toevoegen.
Dit kan uitleg zijn van wat er in het veld komen te staan of wanneer dit veld ingevuld moet worden.
6.7 Geavanceerde opties
Bij yellowQ kun je ook gebruik maken van geavanceerde opties binnen de velden.
Een related field copy is hier een voorbeeld van. Dit veld kopieert automatisch de waarde van een veld naar een ander veld.
Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld per module twee keer dezelfde klant hebt. Hierdoor hoef je het veld maar één keer in te vullen en gaat het bij de volgende module vanzelf wanneer je de klant gespecificeerd hebt.
Een ander voorbeeld van een geavanceerd optie is een primair en secondair resultaatveld. Dit veld laat in plaats van de naam ook nog een andere waarde van het onderliggende record zien.
Bijvoorbeeld de bedrijfsnaam en daaronder dan de locatie van het bedrijf.
Zie het screenshot hieronder voor een voorbeeld:
Related Articles
yellowQ Supportgids
Het bijgevoegde bestand zijn de voorwaarden en instructies voor het gebruik van yellowQ Support.Mailbox koppelen aan jouw yellowQ omgeving
Het automatiseren van mailverkeer is een van de sterke punten van yellowQ. Daarnaast integreer je eenvoudig jouw mailbox, zodat je mailt vanuit je eigen mailbox binnen jouw yellowQ omgeving. Het koppelen van een mailbox is in een paar stappen ...Handleiding 'Weergeven van technische namen'.
Introductie In deze handleiding laten we zien hoe je technische namen aan kan zetten binnen yellowQ. 1. Handleiding 'Weergeven van technische namen'. Ga naar de webapplicatie van yellowQ en ga bijvoorbeeld naar een werkbon. Zie afbeelding hieronder: ...Handleiding status configuratie
Introductie De status configuratie is een nieuwe functionaliteit die is geïntegreerd binnen yellowQ. De status configuratie maakt het mogelijk om statussen toe te voegen of te verwijderen. Daarnaast kan er ook functionaliteit mee worden gegeven bij ...Handleiding standaard kolommen
Introductie Om het gemak van de gebruiker te verbeteren, is het fijn om zelf de zichtbare velden die de gebruiker mag zien, aan te passen. Deze handleiding beschrijft hoe de standaard kolommen geconfigureerd kunnen worden naar eigen wens. 1. ...